В обстановці широкого демократичного піднесення в Росії наприкінці 50-х - початку 60-х років XIX ст. пожвавився польський національно-визвольний рух, що вилилося у повстання 1863-1864 рр.
До осені 1861 у Варшаві утворилася таємна повстанська організація "червоних" на чолі з Центральним національним комітетом.
Найбільш видними керівниками Центрального національного комітету стали популярні лідери "червоних" - Я. Домбровський, С. Сераковський, З. Падлевский, С. Бобровський і В. Врублевський, які були пов'язані з російськими революціонерами. 5 грудня 1862 між керівництвом "Землі і волі" та польськими лідерами "червоних" було укладено угоду про спільний виступ, яке намічалося па весну 1863 Активну участь у встановленні російсько-польського революційного союзу брали А. И. Герцен і М. П.Огарев. В "Колоколе" вони пропагували ідею створення незалежної Польщі. Під час переговорів з поляками російські революціонери наполягали на одночасному виступі в Росії і в Польщі, попереджаючи, що передчасне повстання поляків буде приречене на невдачу, а його поразка зміцнить царизм і надовго затримає справу революції в Росії.
Однак всупереч цьому попередженню повстання в Польщі спалахнуло раніше обумовленого терміну. Центральний національний комітет, який очолив повстання, оголосив себе Тимчасовим національним урядом і звернувся до польського народу з маніфестом і декретом, в яких проголошувалися незалежність Польщі, звільнення селян від панщини і передача їм у власність тієї землі, якою вони користувалися. Однак поміщицьке землеволодіння зберігалося.
Повстання 1863-1864 рр. було слабо підготовлено і фактично спалахнуло стихійно. Не було і належної його організації. Дії повстанців були розрізнені і зазвичай обмежувалися "лісовими боями" - дрібними сутичками з невеликими російськими військовими загонами да нападами на транспорти і шляхи сполучення
Спочатку повстання не зустрічало істотного протидії з боку російських військ. У той час у Польщі налічувалося до 90 тис. Солдатів російської армії. З них 25 тис. Осіб складали Варшавський гарнізон, інші були розосереджені по іншим гарнізонах і таборам, звідки відряджалися "летючі загони" для пошуку і розгрому повстанців.
До літа 1863 царський уряд направило до Польщі додаткові війська і вжило рішучих заходів до придушення повстання. У червні 1863 у зв'язку з розгромом багатьох повстанських загонів потрапили в полон і згодом за вироком військового суду були страчені видні керівники повстання - С. Сераковський і К. Калиновський, а також керівник Комітету російських офіцерів в Польщі А. А. Потебня.
З метою відвернути каральні російські війська від Польщі кілька польських і російських революціонерів зробили спробу підняти повстання в Поволжі. Передбачалося, що центром повстання стане Казань (звідси ця акція отримала назву "казанського змови"). У Казані була значна польська колонія, що складалася з чиновників, професорів, студентів, військових. Частина поляків складали колишні засланці. У березні 1863 в Москві були віддруковані підроблений маніфест нібито від імені Олександра II і прокламації від імені "Тимчасового народного правління", які закликали народ до негайного повстання і створенню органів революційної влади для передачі всієї землі селянам. За задумом змовників, повстання, розпочавшись в Казанській губернії, мало охопити Нижнє Поволжя, Урал, Дон, а потім з'єднатися з польським повстанням. Цей план був свідомо нереальний. За доносом провокатора наприкінці квітня змова була розкрита і учасники сто заарештовані. 31 людина була віддана військовому суду, за вироком якого 5 осіб були розстріляні, інші відправлені на каторгу і на заслання.
Російська дореволюційна демократія однозначно виступила на захист польського повстання. На користь повсталих поляків вела агітацію "Земля і воля". Але особливо активно в підтримку польського повстання виступав зі сторінок "Дзвони" Герцен. Однак підтримуючи вимоги повсталих про самовизначення Польщі, Герцен не погоджувався з націоналістичною програмою вождів повстання. М. П. Огарьов і М. А. Бакунін робили спроби надати повстанцям допомогу зброєю. У Росії не тільки консервативні кола, а й майже всі ліберали виступили із засудженням польського повстання і схваленням каральних дій царського уряду в Польщі.
Під впливом польського повстання 1863-1864 рр. російське самодержавство змушене було провести ряд реформ у Польщі. З одного боку, були зроблені важливі поступки в соціальному питанні, з іншого - проведено ряд заходів, спрямованих на "інкорпорацію" Польщі в складі Російської імперії. Одночасно був виданий указ "Про устрої сільських гмін". Складалося гмін (волостное) самоврядування, зі своїми адміністративно-поліцейськими функціями. Гміни реформа ліквідувала патрімоніальную влада поміщика. З метою послаблення впливу шляхти і католицького духовенства на населення проводилися конфесійна політика і реформи у сфері народної освіти. Нарешті на Польщу було поширено загальноросійське адміністративний устрій. Царство Польське було поділено на 10 губерній і отримало назву Прівіслінском (по р. Віслі) краю.
