Процесс создания реферата можно подразделить на следующие этапы:
1. ознакомительный, состоящий из предварительного общего ознакомления с первоисточником, чтения текста, работы со справочной и дополнительной литературой;
2. аналитический, в ходе которого из текста первичного документа выделяются реферативные сведения;
3. синтетический, состоящий из обобщения реферативных сведений и изложения их в тексте реферата;
4. редакционный, в ходе которого текст реферата проверяется на соответствие предъявляемым к нему требованиям;
5. оформительский, заключается во включении текста реферата в библиографическую запись.
Задачи реферативной информации сформулированы А. А. Гречихиным и И. Г. Здоровым. Их можно свести к трем:
1. установление новой социальной информации, введенной в систему общения;
2. научный анализ и оценка новой социальной информации (установление ценной социальной информации);
3. рекомендация социальной информации, необходимой для осуществления данной общественной деятельности, для данного потребителя (установление полезной социальной информации).
