Наиболее сложные преобразования связаны с первой жаберной дугой. Они, в свою очередь, определяют дальнейшее развитие полости рта и лицевого черепа. Первая дуга образует ряд выростов, окружающих вход в ротовую ямку. Из них 3 располагаются сверху (непарный лобный отросток и по бокам от него верхнечелюстные отростки) и 2 снизу (нижнечелюстные отростки). Вскоре в латеральных отделах лобного отростка появляются углубления- обонятельные ямки. В результате лобный отросток оказывается разделенным на несколько участков. Участок, расположенный по средней линии между обонятельными ямками, сохраняет название лобного отростка, а подковообразные возвышения, окружающие обонятельные ямки, превращаются в носовые отростки (медиальный и латеральный). При этом латеральный носовой отросток отделяется от верхнечелюстного отростка при помощи носослезной борозды. Она соединяет глазницы с обонятельными ямками в ходе дальнейшего развития замыкается в носослезный канал, по которому жидкость из конъюктивального мешка стекает в полость носа. Постепенно обонятельные ямки и их слепые концы достигают крыши ротовой полости. В этом участке образуются, тонкие перепонки, которые затем прорываются, и формируют отверстия- первичные хоаны.