С сер. 60-х годов политика Ивана Грозного резко меняется, он поссорился с членами избранной рады, заявив, что их советы лишают его единоличной власти. В 1564 году царь неожиданно покинул Москву и уехал в неизвестном направлении. Через 2 дня его обнаружили в Подмосковье (Александрова слобода). Оттуда он прислал 2 письма боярам и москвичам. Москвичи заставили бояр ехать к царю и вернуть его. Царь возвратился и провозгласил начало опричнины. Русскую землю делят на Земщину и Опричнину (юго-западная часть Москвы, уезды прилегающие к ней, часть северных земель Руси). Цель опричнины: подавление боярской оппозиции, которая в случае усилия могла привести страну к новой феодальной раздробленности. Усилилась единоличная власть царя, но вместе с тем сословно-представительская монархия получила более развиты формы. Для защиты интересов царя создано опричнинское войско. Против опричнины никто не мог возразить. В 1571 году по указу царя была реорганизована вся служба на Украине против татар. В 1572 году когда татары повторили набег, их разбило уже земское войско.
Опричнина подготовила смуту, она заняла 13 лет. Итогом опричнины, которая продлилась до 1572 года был полный развал государства и страны. Ситуация усугублялась тем, что шла Ливонская война за выход в Балтийское море. В 1570-1577 году имел место набег татар и старое опричниное войско разбежалось. Иван понял, что с опричниной надо прекращать. Вскоре было объявлено прекращение опричнины. Но закончилась она лишь со смертью Ивана Грозного. Вместе с Ливонской войной опричнина принесла стране разруху, она стала причиной смуты. Потребовалось полвека, чтобы ликвидировать ее последствия.