У восточных и южных рубежей страны существовали осколки Золотой Орды — Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирское ханства. В 1551 и 1552 гг. Иван 4 совершил походы на Казань. После упорной борьбы, в октябре 1552 г., столица Казанского ханства была взята русскими войсками. В результате в состав Московского государства вошли плодородные земли Поволжья.
В 1556 г. царским войскам почти без боя удалось взять Астрахань. Волга становится великой русской рекой и важнейшим торговым путем Московского государства. В этот же период в состав России добровольно переходят башкиры: Большая Нагайская Орда, кочевавшая между Волгой и Уралом, признавала зависимость от Москвы. Таким образом, территория Московского государства расширилась вплоть до Уральских гор, что создавало благоприятные условия для дальнейшего освоения русскими пространств Сибири.
Русские отряды приступили к завоеванию Западной Сибири. Большую роль сыграла деятельность семьи Строгановых, которым царем была пожалована привилегия содержать свои войска. Набранный ими отряд под руководством Ермака в 1581 г. отправился покорять Сибирь и в октябре 1582 г. захватил столицу Сибирского ханства Искер. В 1584 г. Ермак погиб. Тогда Иван 4 направляет стрельцов. В 90-х годах 16 века Западная Сибирь вошла в Россию.
После Иван 4 обратил внимание на запад. Решил присоединить походом в Прибалтику теплые моря.
Январь 1558 года – начало войны с Ливонцами, которая растянулась на 20 лет. (Ливонская война). Ливония терпела поражение за поражением. Почти вся Ливония была занята. Но в итоге Ливонская война закончилась поражением России. Россия потеряла много городов.
1582 г. – Ям-Запольское перемирие с Польшой.
1583 г. – Плюсское перемирие со Щвецией.
Россия потеряла огромные территории + не присоединила теплые моря, Балтику.
В 1584 г. Иван 4 умер, оставив большие территории России, оставив крепостное право.