Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынков мобильной рекламы в России и мире. В исследовании дается оценка текущего состояния рынка мобильной рекламы, а также произведены прогнозные расчеты ключевых показателей до 2016 гг.
Компания J’son & Partners Consulting активно сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными экспертами отрасли, что позволяет быть в курсе последних тенденций рынка и объективно оценивать происходящие бизнес-процессы.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
• сформировано определение рынка мобильной рекламы;
• определены объемы российского и мирового рынков мобильной рекламы;
• определены основные драйверы и барьеры развития рынка;
• приведены успешные кейсы мобильной рекламы, реализованные в России и мире;
• изучены смежные рынки;
• проведен подробный анализ аудитории пользователей мобильных телефонов по их
предпочтениям и социально-демографическим характеристикам;
• выделены основные предпочтения пользователей мобильных сервисов.
Рынок мобильной рекламы является частью рынка мобильного маркетинга. Рынок мобильной рекламы можно разделить на 3 основных части: медийная реклама (on-screen), контекстная реклама, рекламные сообщения (Рис. 1).
В понятие мобильной рекламы не включен мобильной маркетинг и его составляющие:
■ Разработка промо-приложений: разработка приложений для прямого продвижения бренда
■ SMS-маркетинг: BTL-акции, системы информирования клиентов через SMS.
■ Программы лояльности: скидочные программы, мобильные карты лояльности,
■ Маркетинг мобильных социальных сетей (mobile SMM)
Среди основных тенденций рынка эксперты J'son & Partners Consulting выделяют изменение модели потребления информации и услуг пользователями. Ожидается замещение обычных мобильных телефонов смартфонами и, как следствие, рост проникновения мобильного интернета среди населения. Следовательно, в ближайшем будущем интернет-серфинг будет осуществляется в основном через мобильные устройства и планшетные ПК. Стоит отметить заинтересованность крупных инвесторов в мобильных проектах. Лидерство в этом сегменте удастся сохранить тем компаниям, которые активно поддерживают инновационную политику.
Основные драйверы рынка мобильной рекламы – распространение 3G, LTE и экспансия смартфонов. При этом ключевым барьером являются сложности, связанные с SMS-рассылкой: технические, юридические и имиджевые. Данный факт не стоит игнорировать при составлении и утверждении маркетинговых стратегий.
Мобильная реклама становится оптимальным инструментом для коммуникации с аудиторией.Согласно опросу, проведенному J’son & Partners Consulting, на текущий момент 42% пользователей мобильного интернета ежедневно заходят в Сеть со своего смартфона. Лишь 2% опрошенных ответили, что ни разу не воспользовались мобильным интернетом за последнюю неделю (Рис. 2).
Большое число крупных и инновационных брендов разворачивает тщательно продуманные рекламные кампании в мобильном пространстве. Пользователи мгновенно реагируют на выразительные форматы и качественные рекламные предложения – мобильная реклама быстро привлекает аудиторию. Это подтверждается показателями эффективности: растет «кликабельность», мобильная реклама становится все более полезной потребителям.
По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2016 году объем мирового рынка мобильной рекламы может достигнуть $30,11 млрд., увеличившись в 4 раза по сравнению с результатами текущего года (Рис. 3). Основными регионами, увеличивающими темпы роста, станут Северная Америка и Европа.
Доля российского рынка, по оценкам J'son & Partners Consulting, пока не превышает 1% от мирового значения, составив 0,6% на конец 2011 года.
Ситуация на смежных рынках относится к числу факторов, влияющих на его развитие.
Причины, способствующие росту мирового рынка мобильной рекламы:
■ рост числа смартфонов;
■ рост количества планшетных компьютеров;
■ развитие мобильных платежных систем и мобильного банкинга.
По данным J’son & Partners Consulting, в первом полугодии 2012 года смартфоны составили 27% от общего числа продаж мобильных телефонов.
Ситуация на российском рынке смартфонов оценивается специалистами J’son & Partners Consulting следующим образом: на конец 2012 года в России будет насчитываться 27,2 млн пользователей смартфонов, что более чем в 2,7 раза выше аналогичного показателя 2010 года (Рис. 4).
По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильной рекламы будет уверенно расти на всем протяжении прогнозируемого периода (Рис. 5). Объем рынка в 2012 году составит $60,8 млн. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2015 году рынок увеличится до $215,8 млн.
Основная особенность российского рынка мобильной рекламы состоит в том, что операторы сотовой связи самостоятельно продают рекламу конечным заказчикам.
Выделяют четыре типа участников российского рынка мобильной рекламы и маркетинга:
■ операторы сотовой связи: МТС, Билайн, МегаФон, Ростелеком, Tele2, СМАРТС и др.;
■ игроки медийной и контекстной интернет-рекламы: Yandex, Google, Mail.Ru, Begun
и др.;
■ сервис- и контент-провайдеры: PlayMobile, Infon, MobileDirect, i-Free, «Никита
Мобайл», SPN Digital, A1 и др.;
■ агентства мобильной рекламы: Promo Interactive, Brand Mobile, Infon, MobileDirect и
др.
Структура российского рынка мобильной рекламы
Эксперты J’son & Partners Consulting выделяют самый большой сегмент рынка – рекламу в сообщениях, которая занимает 60% рынка мобильной рекламы (Рис. 6). Рассылки занимают максимальную долю среди всех мобильных рекламных каналов и в структуре доходов операторов от мобильной рекламы. Однако сегмент рекламных сообщений, по оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, будет терять долю рынка, при этом оставаясь самым большим сегментом в прогнозируемом периоде.
On-screen-реклама является самым перспективным каналом мобильного маркетинга. Этому способствует ряд факторов: увеличение парка смартфонов, расширение географии 3G-сетей, улучшение качества связи.
Экспертами J’son & Partners Consulting прогнозируется значительный рост рекламы в приложениях. Реклама в приложениях уже популярна, поскольку предполагает возможность интегрировать рекламное сообщение по заданным условиям рекламодателя.
Выводы
• Рынок мобильной рекламы является частью рынка мобильного маркетинга. Рынок
мобильной рекламы можно разделить на 3 основных сегмента: медийная реклама (on
-screen), контекстная реклама, рекламные сообщения.
• Основные драйверы рынка мобильной рекламы – распространение 3G, LTE и экспансия
смартфонов.
• По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2016 году объем мирового рынка мобильной
рекламы может достигнуть $30,11 млрд, увеличившись в 5,7 раза по сравнению с
результатами 2011 года
• Причины, способствующие росту мирового рынка мобильной рекламы:
o рост числа смартфонов;
o рост количества планшетных компьютеров;
o развитие мобильных платежных систем и мобильного банкинга.
• По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, объем российского рынка мобильной
рекламы в 2012 году составит $60,8 млн и в ближайшие годы будет уверенно расти.
Содержание полной версии отчета
1. Введение
2. Источники и методология
3. Классификация и терминология рынка мобильной рекламы
4. Обзор мирового рынка мобильной рекламы
4.1. Тенденции рынка мобильной рекламы
4.2. Объемы и динамика рынка, 2009-2012
4.2.1. Объем рынка мобильной рекламы в мире
4.2.2. Рынок Европы
4.2.3. Рынок США
4.2.4. Рынок Юго-Восточной Азии
4.3. Успешные примеры и кейсы
4.3.1. Описание успешных кейсов мобильной рекламы
4.4. Прогноз развития рынка мобильной рекламы в мире, 2012-2015
5. Обзор и анализ российского рынка мобильной рекламы, 2012-2015 гг.
5.1. Структура и участники рынка мобильной рекламы от рекламодателя до клиента: операторы,
контент-провайдеры, крупные и независимые агентства
5.1.1. Список сетей мобильной рекламы
5.1.2. ТОП контент-провайдеров
5.1.3. Обзор независимых агентств по продаже мобильной рекламы
5.2. Российский рынок мобильной рекламы, 2009-2012 гг.
5.2.1. Объем рынка мобильной рекламы в России, 2009-2012 гг.
5.2.2. Доля рекламодателей в России по отраслям, 2009-2012 гг.
5.3. Российский рынок мобильной рекламы по каналам распространения: SMS/MMS, USSD, WAP и
мобильный интернет, Cell Broadcast, реклама в приложениях, брендированный мобильный контент,
специальные акции
5.3.1. Доля мобильных каналов на рынке мобильной рекламы в России, 2009-2012
5.3.2. SMS/MMS, Cell Broadcast / USSD
5.3.3. WAP и мобильный интернет
5.3.4. Реклама в приложениях
5.3.5. Брендированный мобильный контент
5.4. Российский рынок мобильной рекламы в приложениях по платформам: iOS, Andriod,
Symbian, Win Mobile, Java, Native операционные системы вендоров
5.5. Кейсы и примеры реализации
5.5.1. Описание успешных российских кейсов мобильной рекламы и маркетинга
5.5.2. Комментарии представителей рекламодателей и рекламных агентств
5.6. Прогноз развития рынка мобильной рекламы
5.6.1. Глобальные и российские тренды
5.6.2. Прогнозы развития рынка в целом и по сегментам, 2012-2015 гг.
6. Характеристика целевой аудитории мобильных медиа
6.1. Динамика числа пользователей мобильных медиа
6.1.1. Прирост абонентов сотовой связи в мире и в России, 2010-2016 гг.
6.1.2. Абонентская база пользователей мобильного интернета в России, 2010-2012 гг.
6.2. Российские пользователи мобильных медиа в разбивке по платформам, 2008 - 2012
6.3. Параметры использования различными функциями смартфона и планшетного ПК
6.3.1. Использование мобильного интернета
6.3.2. Использование приложений
6.3.3. Просмотр Видео
6.3.4. Социальные сети
6.3.5. Геосервисы
7. Смежные рынки
7.1. Рынок сотовой связи, 2009-2012
7.1.1. Ключевые показатели рынка сотовой связи
7.1.2. SMS
7.1.3. Голосовой трафик мобильной связи
7.1.4. Основные тенденции развития рынка сотовой связи, 2009-2012 гг.
7.1.5. Прогноз развития рынка сотовой связи, 2012-2015 гг.
7.2. Рынок мобильных терминалов, 2009-2012
7.2.1. Рынок мобильных телефонов в России, 2009-2012
7.2.2. Основные дистрибьюторы
7.2.3. Тенденции и прогнозы рынка мобильных терминалов в России, 2012-2015
7.2.4. Социально демографические характеристики пользователей телефонов
7.3. Рынок смартфонов в России, 2009-2012
7.3.1. Объем продаж
7.3.2. Средняя розничная цена
7.3.3. Структура рынка по ценовым сегментам
7.3.4. Структура рынка по типам операционных систем
7.3.5. Популярные модели
7.3.6. Тенденции и прогнозы рынка смартфонов, 2012-2015
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка мобильной рекламы
Рисунок 2. Объем рынка мобильной рекламы в мире, млрд USD, 2011-2016
Рисунок 3. Объем рынка мобильной рекламы в мире в разбивке по долям, 2011-2016
Рисунок 4. Доля России в общемировом обороте мобильной рекламы, %
Рисунок 5. Объем рынка мобильной рекламы Европы, млрд USD, 2011-2015
Рисунок 6. Объем рынка мобильной рекламы Северной Америки, млрд USD, 2011-2016
Рисунок 7. Объем рынка мобильной рекламы Юго-Восточной Азии, млрд USD, 2011-2016
Рисунок 8. Общий наличный парк смартфонов в мире, млрд штук, 2010-2016 гг.
Рисунок 9. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении в мире, млн штук, 2010-2016
гг.
Рисунок 10. Доходы операторов сотовой связи от мобильной рекламы $ млн, 2011
Рисунок 11. Объем российского рынка мобильной рекламы $ млн, 2012 – 2015 гг.
Рисунок 12. Объем российского рынка мобильной рекламы 2012 – 2015 гг.
Рисунок 13. Структура российского рынка мобильной рекламы в 2012 году
Рисунок 14. Доля мобильных каналов на рынке мобильной рекламы, Россия, 2009-2012
Рисунок 15. Распределение рекламы в сообщениях по каналам, Россия, 2012-2015F
Рисунок 16. Средний трафик мобильной передачи данных на одного активного абонента, Мб/мес.,
1Q 2010 г. – 2Q 2012 г.
Рисунок 17. Распределение долей трансляции рекламы в приложениях по операционным
системам
Рисунок 18. Распределение долей трансляции рекламы в мобильном интернете по браузерам.
Рисунок 19. Прогнозы развития рынка в целом и по сегментам, 2012-2015
Рисунок 20. Суммарная активная абонентская база сотовой связи в мире, млрд абонентов,
2010-2016 гг.
Рисунок 21. Суммарная активная абонентская база мобильной передачи данных в России, млн
абонентов, 1Q 2010 г. – 2Q 2012 г.
Рисунок 22. Общий наличный парк смартфонов в России в разбивке по операционным системам, млн
штук, 2010-2012 гг.
Рисунок 23. Доход от передачи SMS сообщений, млрд руб.
Рисунок 24. Динамика SMS-активности, %
Рисунок 25. Голосовой трафик мобильной связи в России, Q1 2010 – Q2 2012
Рисунок 26. Рыночные доли операторов по голосовому трафику мобильной связи в России, Q1 2010
– Q2 2012
Рисунок 27. Средний голосовой трафик на одного активного абонента мобильной связи (MOU)
России, 1Q2010 – 2Q2012
Рисунок 28. Где Вы замечаете рекламу при использовании своего смартфона/планшета?
Рисунок 29. Как часто Вы встречаете рекламу на своем мобильном устройстве?
Рисунок 30. Число установленных на смартфоне мобильных приложений
Рисунок 31. Число активно используемых мобильных приложений
Рисунок 32. Число платных мобильных приложений
Рисунок 33. Число платных мобильных приложений по уровню дохода населения
Рисунок 34. Число установленных мобильных приложений в зависимости от возрастной
категории
Рисунок 35. Частота просмотра видео через Интернет
Рисунок 36. Пользователи просмотра видео на смартфонах в разбивке по гендерному
признаку
Рисунок 37. Частота пользования социальными сетями в зависимости от возрастной
категории
Рисунок 38. КАК ЧАСТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СМАРТФОН ДЛЯ карт и навигации со смартфона?
Рисунок 39. КАК ЧАСТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПЛАНШЕТ ДЛЯ карт и навигации с планшета?
Рисунок 40. Суммарная активная абонентская база сотовой связи в России, млн абонентов, 1 кв.
2010 года-2 кв. 2012 года
Рисунок 41. Суммарный трафик мобильной передачи данных, млрд МБ, 1 кв. 2010 года – 2
кв. 2012 года
Рисунок 42. Частота использования мобильного интернета со смартфона
Рисунок 43. Российский рынок мобильной связи: абонентская база,
Рисунок 44. Суммарный объем продаж мобильных терминалов млн шт. , 1 кв. 2010 года – 2
кв. 2012 года
Рисунок 45. Прогноз рынка мобильных телефонов млн шт., 2010-2014 гг.
Рисунок 46. Структура рынка мобильных телефонов, доли розничных компаний, % от натуральных
показателей, Россия, 2 кв. 2012
Рисунок 47. Динамика продаж телефонов (млн шт.) компании "Евросеть", 2002-1H 2012
гг.
Рисунок 48. Динамика продаж телефонов (млн шт.) компании "Связной", 2002-1H 2012
Рисунок 49. Динамика продаж телефонов (млн шт.) компании "РТК", 3Q 2010 – 2Q
2012 (в квартальной динамике)
Рисунок 50. Динамика продаж телефонов (млн шт.) компании "МегаФон Ритейл", 2010
– 2012 (в квартальной динамике)
Рисунок 51. Прогноз рынка мобильных телефонов в натуральном выражении, млн штук, 2009 –
2015
Рисунок 52. Структура рынка продаж мобильных терминалов, шт., 2010-2014 гг.
Рисунок 53. Общие демографические характеристики пользователя смартфона
Рисунок 54. Суммарный объем продаж смартфонов в млн шт., 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012
года
Рисунок 55. Суммарный наличный парк смартфонов в России, млн штук, 2010-2012 гг
Рисунок 56. Динамика средней розничной цены смартфона в России, USD, 2008-2012 гг.
Рисунок 57. Динамика средней розничной цены смартфона в России, в разбивке по операционным
системам, USD, 2008 г. – 1H2012 г.
Рисунок 58. Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном
выражении, 2010 –1H 2012 (в квартальной динамике)
Рисунок 59. Общий наличный парк смартфонов в России в разбивке по операционным системам, млн
штук, 2010-2012 гг.
Рисунок 60. Top-10 смартфонов в натуральном выражении, Россия, 2 кв. 2012 г.
Рисунок 61. Структура рынка мобильных устройств, шт., Россия, 2009 – 2015
