О России, 1937 г. Место областной город. Главный герой – Ефрем Любкин. Он начальник областного НКВД. В прошлом участник Гражданской войны.
Псевдоним Нароков (Марченко), в эпоху Набокова.
Любкин убежден, что каждый гражданин на свободе, есть скрытый враг, что невинных в СССР нет. Он ни перед чем не остановится. Но автор не лишает его искупить вину. Любкин превращается в Раскольникова, читает Евангелия (библия запрещена, он нашел у Евлалии). Он тоскует по настоящей жизни, поэтому припадает к Евлалии. Он раздваивается на злого Любкина и доброго Семенова. Семенов – это попытка убежать от самого себя. Герой понимает, чтобы изменить сущность, мало поменять имя. Евлалия – это эталон настоящего бытия, которому не страшен никакой каток. Софья Дмитриевна (соседка) говорит о том, что сила сама способна себя задавить.
