Задачи анализа финансовых вложений:

- проведение комплексных исследований и обобщение обширной макроэкономической и политической информации об условиях реализации финансовых вложений;

- организация оперативного мониторинга изменения состояния рынков ценных бумаг и ссудного капитала;

- оценка текущей и прогнозирование будущей финансовой устойчивости предприятия-эмитента или потенциального дебитора;

- определение оптимальной величины высоколиквидных краткосрочных финансовых вложений;

- обоснование приемлемых для инвестора параметров риска и доходности финансовых операций;

- оптимизация портфеля инвестиций и оценка его эффективности;

- аналитическое обоснование в ходе разработки проекта эмиссии.

Анализ капитальных вложений и анализ финансовых вложений взаимозависимых экономических явлений объединены в общем инвестиционном процессе. Схожесть информационной базы анализа, пользователей информации, его видов, основных подходов в организации и методике объединяет оба направления в рамках единой концепции в понимании сущности и содержания анализа инвестиционной деятельности.